Pieaugot 5G, AI un augstas veiktspējas skaitļošanas tirgiem, pieprasījums pēc IC nesējiem, īpaši ABF nesējiem, ir eksplodējis.Taču attiecīgo piegādātāju ierobežotās jaudas dēļ ABF piegāde
pārvadātāju trūkst, un cena turpina pieaugt.Nozare paredz, ka ABF nesējplākšņu saspringtā piegādes problēma var turpināties līdz 2023. gadam. Šajā kontekstā četras lielas plākšņu iekraušanas rūpnīcas Taivānā, Sjiņsjinā, Nandianā, Jingshuo un Zhending KY, šogad ir uzsākušas ABF plākšņu iekraušanas paplašināšanas plānus. kopējie kapitālizdevumi vairāk nekā NT USD 65 miljardu apmērā (apmēram RMB 15,046 miljardi) cietzemes un Taivānas rūpnīcās.Turklāt Japānas Ibiden un Shinko, Dienvidkorejas Samsung motors un Dade elektronika ir vēl vairāk paplašinājuši ieguldījumus ABF nesējplāksnēs.
Pieprasījums un cena pēc ABF nesējplates strauji pieaug, un deficīts var turpināties līdz 2023. gadam
IC substrāts ir izstrādāts uz HDI plates (augsta blīvuma starpsavienojuma shēmas plates) bāzes, kurai ir augsta blīvuma, augstas precizitātes, miniaturizācijas un plānas īpašības.Kā starpmateriāls, kas savieno mikroshēmu un shēmas plati mikroshēmas iepakošanas procesā, ABF nesējplates pamatfunkcija ir nodrošināt lielāka blīvuma un ātrgaitas starpsavienojumu saziņu ar mikroshēmu un pēc tam savienot ar lielu PCB plati, izmantojot vairāk līniju. uz IC nesēja plates, kam ir savienojoša loma, lai aizsargātu ķēdes integritāti, samazinātu noplūdi, fiksētu līnijas pozīciju. Tas veicina labāku mikroshēmas siltuma izkliedi, lai aizsargātu mikroshēmu, un pat iegultu pasīvo un aktīvo. ierīces noteiktu sistēmas funkciju izpildei.
Pašlaik augstākās klases iepakojuma jomā IC nesējs ir kļuvis par neaizstājamu mikroshēmu iepakojuma sastāvdaļu.Dati liecina, ka šobrīd IC nesēja īpatsvars kopējās iepakojuma izmaksās ir sasniedzis aptuveni 40%.
Starp IC nesējiem galvenokārt ir ABF (Ajinomoto build up film) nesēji un BT nesēji atbilstoši dažādiem tehniskajiem ceļiem, piemēram, CLL sveķu sistēma.
Starp tiem ABF nesējplate galvenokārt tiek izmantota augstas skaitļošanas mikroshēmām, piemēram, CPU, GPU, FPGA un ASIC.Pēc šo mikroshēmu izgatavošanas tās parasti ir jāiepako uz ABF nesējplates, pirms tās var montēt uz lielākas PCB plates.Kad ABF nesējs ir beidzies, lielie ražotāji, tostarp Intel un AMD, nevar izvairīties no likteņa, ka mikroshēmu nevarēs nosūtīt.Var redzēt ABF pārvadātāja nozīmi.
Kopš pagājušā gada otrās puses, pateicoties 5g, mākoņdatošanas AI, serveru un citu tirgu izaugsmei, pieprasījums pēc augstas veiktspējas skaitļošanas (HPC) mikroshēmām ir ievērojami pieaudzis.Kopā ar tirgus pieprasījuma pieaugumu pēc mājas biroja/izklaides, automašīnu un citiem tirgiem, pieprasījums pēc CPU, GPU un AI mikroshēmām termināļa pusē ir ievērojami palielinājies, kas arī ir palielinājis pieprasījumu pēc ABF nesējplatēm.Kopā ar ugunsnelaimes ietekmi Ibiden Qingliu rūpnīcā, lielā IC nesēju rūpnīcā un Xinxing Electronic Shanying rūpnīcā, ABF nesēju pasaulē ir nopietns trūkums.
Šā gada februārī tirgū parādījās ziņas, ka ABF nesējplāksnēm ir nopietns deficīts, un piegādes cikls bija pat 30 nedēļas.Tā kā ABF nesējplāksnes pietrūka, cena arī turpināja pieaugt.Dati liecina, ka kopš pagājušā gada ceturtā ceturkšņa IC karteriopaneļu cena turpināja pieaugt, tajā skaitā BT nesējplate pieauga par aptuveni 20%, bet ABF kartera dēļi – par 30% – 50%.
Tā kā ABF pārvadātāju jauda galvenokārt ir dažu ražotāju rokās Taivānā, Japānā un Dienvidkorejā, arī to ražošanas paplašināšana iepriekš bija salīdzinoši ierobežota, kas arī apgrūtina ABF pārvadātāju piegādes trūkuma mazināšanu īstermiņā. jēdziens.
Tāpēc daudzi iepakojuma un testēšanas ražotāji sāka ieteikt gala klientiem mainīt dažu moduļu ražošanas procesu no BGA procesa, kurā nepieciešams ABF pārvadātājs, uz QFN procesu, lai izvairītos no sūtījuma aizkavēšanās, jo nespēja ieplānot ABF pārvadātāja jaudu. .
Pārvadātāju ražotāji stāstīja, ka šobrīd katrai pārvadātāju rūpnīcai nav daudz kapacitātes, lai sazinātos ar kādiem “rindas lēciena” pasūtījumiem ar augstu vienības cenu, un visā dominē klienti, kuri iepriekš nodrošināja jaudu.Tagad daži klienti ir pat runājuši par jaudu un 2023.
Iepriekš Goldman Sachs pētījuma ziņojums arī parādīja, ka, lai gan ir paredzēts, ka IC pārvadātāja Nandian paplašinātā ABF nesēja jauda Kunshan rūpnīcā kontinentālajā Ķīnā sāksies šā gada otrajā ceturksnī, jo tiek pagarināts ražošanai nepieciešamo iekārtu piegādes laiks. Paplašinoties līdz 8–12 mēnešiem, globālā ABF pārvadātāja jauda šogad palielinājās tikai par 10–15%, taču tirgus pieprasījums joprojām ir spēcīgs, un sagaidāms, ka līdz 2022. gadam kopējo piedāvājuma un pieprasījuma starpību būs grūti mazināt.
Nākamajos divos gados, nepārtraukti pieaugot pieprasījumam pēc personālajiem datoriem, mākoņserveriem un AI mikroshēmām, pieprasījums pēc ABF nesējiem turpinās pieaugt.Turklāt globālā 5g tīkla izveide patērēs arī lielu skaitu ABF nesēju.
Turklāt līdz ar Mūra likuma palēnināšanos arī mikroshēmu ražotāji arvien vairāk sāka izmantot progresīvās iepakošanas tehnoloģijas, lai turpinātu veicināt Mūra likuma ekonomiskos ieguvumus.Piemēram, Chiplet tehnoloģijai, kas ir enerģiski attīstīta nozarē, ir nepieciešams lielāks ABF nesēja izmērs un zema ražošanas raža.Paredzams, ka tas vēl vairāk uzlabos pieprasījumu pēc ABF pārvadātāja.Saskaņā ar Tuopu Rūpniecības pētniecības institūta prognozēm vidējais ikmēneša pieprasījums pēc globālā ABF nesējplāksnēm pieaugs no 185 miljoniem līdz 345 miljoniem no 2019. līdz 2023. gadam ar salikto gada pieauguma tempu 16,9%.
Lielās plākšņu iekraušanas rūpnīcas viena pēc otras ir paplašinājušas savu ražošanu
Ņemot vērā pastāvīgo ABF nesošo plākšņu deficītu šobrīd un nepārtraukto tirgus pieprasījuma pieaugumu nākotnē, četri lielākie IC nesošo plākšņu ražotāji Taivānā, Xinxing, Nandian, Jingshuo un Zhending KY, šogad ir uzsākuši ražošanas paplašināšanas plānus. kopējie kapitālizdevumi vairāk nekā NT USD 65 miljardu apmērā (apmēram RMB 15,046 miljardi), kas jāiegulda rūpnīcās kontinentālajā daļā un Taivānā.Turklāt Japānas Ibiden un Shinko arī pabeidza attiecīgi 180 miljardu jenu un 90 miljardu jenu pārvadātāju paplašināšanas projektus.Dienvidkorejas Samsung elektriskās un Dade elektronikas arī vēl vairāk paplašināja savus ieguldījumus.
Starp četrām Taivānas finansētajām IC nesēju rūpnīcām šogad lielākie kapitālizdevumi bija Xinxing, vadošā rūpnīca, kas sasniedza 36,221 miljardu NT USD (apmēram 8,884 miljardus RMB), veidojot vairāk nekā 50% no četru rūpnīcu kopējiem ieguldījumiem, un ievērojams pieaugums par 157%, salīdzinot ar NT USD 14,087 miljardiem pagājušajā gadā.Sjiņsjiņ šogad četras reizes palielinājusi kapitālieguldījumus, uzsverot pašreizējo situāciju, ka tirgū trūkst līdzekļu.Turklāt Xinxing ir parakstījis trīs gadu ilgtermiņa līgumus ar dažiem klientiem, lai izvairītos no tirgus pieprasījuma maiņas riska.
Nandian šogad plāno tērēt vismaz 8 miljardus NT dolāru (apmēram RMB 1,852 miljardus) kapitālam ar ikgadējo pieaugumu par vairāk nekā 9%.Vienlaikus tā nākamajos divos gados veiks arī investīciju projektu NT USD 8 miljardu apmērā, lai paplašinātu Taivānas Shulin rūpnīcas ABF dēļu iekraušanas līniju.Paredzams, ka no 2022. gada beigām līdz 2023. gadam tiks atvērta jauna dēļu iekraušanas jauda.
Pateicoties spēcīgajam mātes uzņēmuma Heshuo grupas atbalstam, Jingshuo ir aktīvi paplašinājis ABF pārvadātāja ražošanas jaudu.Tiek lēsts, ka šogad kapitālizdevumi, ieskaitot zemes iegādi un ražošanas paplašināšanu, pārsniegs NT USD 10 miljardus, tostarp 4,485 miljardus NT USD zemes iegādei un ēkām Mirikas rubrā.Kopā ar sākotnējām investīcijām iekārtu iegādē un procesu likvidēšanā ABF pārvadātāja paplašināšanai, paredzams, ka kopējie kapitālizdevumi palielināsies par vairāk nekā 244% salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Tā ir arī otrā pārvadātāju rūpnīca Taivānā, kuras kapitālieguldījumi. ir pārsniegusi NT USD 10 miljardus.
Saskaņā ar vienas pieturas pirkuma stratēģiju pēdējos gados Zhending grupa ne tikai ir veiksmīgi guvusi peļņu no esošā BT pārvadātāju biznesa un turpinājusi dubultot savu ražošanas jaudu, bet arī iekšēji pabeidza piecu gadu pārvadātāju izkārtojuma stratēģiju un sāka soļus. ABF pārvadātājam.
Lai gan Taivānas vērienīgā ABF pārvadātāju jaudas paplašināšana, Japānas un Dienvidkorejas lielās pārvadātāju jaudas paplašināšanas plāni pēdējā laikā arī paātrinās.
Japānas lielais plākšņu nesējs Ibiden ir pabeidzis plākšņu turētāja paplašināšanas plānu 180 miljardu jenu (apmēram 10,606 miljardu juaņu) apmērā, kura mērķis ir 2022. gadā radīt produkcijas vērtību vairāk nekā 250 miljardu jenu apmērā, kas atbilst aptuveni 2,13 miljardiem ASV dolāru.Shinko, vēl viens Japānas mobilo sakaru operatoru ražotājs un nozīmīgs Intel piegādātājs, arī ir pabeidzis paplašināšanās plānu 90 miljardu jenu (apmēram 5,303 miljardu juaņu) apmērā.Paredzams, ka 2022. gadā pārvadātāju kapacitāte palielināsies par 40%, un ieņēmumi sasniegs aptuveni 1,31 miljardu ASV dolāru.
Turklāt Dienvidkorejas Samsung motors pagājušajā gadā ir palielinājis ieņēmumu daļu no plākšņu iekraušanas līdz vairāk nekā 70% un turpināja investēt.Dade electronics, cita Dienvidkorejas plākšņu iekraušanas rūpnīca, arī ir pārveidojusi savu HDI rūpnīcu par ABF plākšņu iekraušanas rūpnīcu, lai 2022. gadā palielinātu attiecīgos ieņēmumus par vismaz 130 miljoniem ASV dolāru.
Publicēšanas laiks: 26. augusts 2021